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일진 시즌 2: 도깨비 1회 “새로운 전설이 시작된다!” 남천중의 지현수와 북지중의 한정필. 일명 양대 천왕이라 불리며 일진 세계를 양분하고 있던 이 둘에게는 아무도 감히 도전장을 내밀지 못했다. 홀연히 나타난 도깨비 같은 인물에게 양대 천왕이 처참하게 패배하기 전 까진. 시간이 흘러 중학교의 전설들이 고등학교로 진학을 하게 되고 양대 천왕은 발군의 실력으로 각 학교들을 장악하며 세계를 정리해 간다. 한편 자신의 정체를 숨긴 채 입학한 '도깨비 전설' 강인호는 일진들의 서열 싸움에 휘말려 새로운 전쟁을 시작하게 되는데...
오리엔트 12(최종) 오리엔트 동쪽으로 향하던 무사시, 코지로, 츠구미는 사루와타리 미치루라는 소녀와 만난다. 미치루는 우에스기 연합의 전투에 참가하기 위해 하리마로 향하는 중이었다. 우에스기 무사단 단장, 우에스기 타츠오미는 히노모토 최강이라 불리는 다섯 무사 '오걸장'의 일원이었다. 오걸장의 비원은 히노모토 최강이자 최대의 오니 '흑귀신'을 무찌르는 것. 지사이의 두루마리 그림에서 우에스기의 화압을 발견한 코지로는 아버지에 대해 알고 싶어 하고, 무사시는 더 무사에 대해 알고 싶은 마음이 강해진다.
오리엔트 11회 오리엔트 무사시 안에 잠들어 있던 흑요의 여신이 각성했다. 여신은 모든 도기를 끌어모아 다룰 수 있는 '귀철도의 지배자'지만 현세에 존재할 수 있는 시간은 한정돼 있었다. 흑요의 여신은 무사들의 도기를 모두 모아 최후의 힘을 발휘한다. 다음날, 사망한 무사들의 장례식이 치러진다. 칼 앞에서 손 모아 애도하는 사람들의 모습을 보며, 무사시는 다시 한번 칼의 시험을 치르기로 결심한다.
오리엔트 10회 오리엔트 나나오의 검술 '편검칠도류 역살차'에 농락당하는 무사시, 코지로, 츠구미. 지팡이가 7개의 검으로 변해 이들을 공격해 오지만, 코지로가 생각해낸 전략이 적중하여 나나오를 몰아붙인다. 다음으로 나선 시로는 공간을 사각으로 잘라 공간을 통째로 전이시키는 기술을 선보이고, 무사시 일행은 절체절명의 위기에 빠진다. 그때, 무사시 안에 잠들어 있던 흑요의 힘이 각성하는데…
오리엔트 9회 오리엔트 가슴 깊숙이 숨겨뒀던 자신의 과거에 충격을 받은 무사시는 점점 몸이 검은 광석으로 변해간다. 한편, 귀신 퇴치에 나섰던 코지로와 츠구미는 칼 사냥꾼과 맞닥뜨린다. 귀철도의 힘을 뺏기 위해 소유주를 죽이는 칼 사냥꾼의 정체는 시로였다. 시로는 코지로에게 '너도 귀철도가 될 수 있다'라고 하는데…
오리엔트 8회 오리엔트 칼의 시험을 받은 무사시와 코지로. 칼의 시험에 성공해 귀철도 '열공팔중앵'을 손에 넣은 코지로는 무사들과 함께 귀신 퇴치를 위해 산 정산으로 향한다. 한편, 칼의 시험에 실패해 절망하는 무사시. 그때, 정체불명의 남자 이누카이 시로가 나타나 무사시를 깊은 구멍 아래로 떨어뜨리고, 무사시는 불타는 용암을 향해 떨어진다. 시로의 목적은 무사시를 귀철도로 만드는 것이었다.
오리엔트 7회 오리엔트 귀신을 무찌를 수 있는 유일한 칼, 귀철도. 무사시와 코지로는 도장 두목 오사후네 미츠루의 류조지 무사단이 만든 귀철도를 사기 위해 경매에 나서고, '칼의 시험'을 치르게 된다. 귀철도는 칼의 시험을 통과한 선택받은 자만이 손에 넣을 수가 있는 것이다. 코지로가 칼자루를 손에 쥐자 이변이 일어나는데... 과연 두 사람은 칼의 시험을 통과하고 귀철도를 손에 넣을 수 있을 것인가.
오리엔트 6회 오리엔트 나무 정령 오니가 사라진 후, 코사메다 성은 폐허로 변하고, 무사시와 코지로는 성의 복구를 돕는다. 츠구미는 히데오와의 직접 대결에서 승리하지만 그의 정신적 지배에서 벗어나지 못한다. 그런 츠구미를 걱정한 마을 사람들은 무사시와 코지로에게 한 가지 부탁을 하는데... 한편, 무사시는 귀신을 무찌를 수 있는 칼 '귀철도'를 소유한 정체불명의 남자와 조우한다.